Pipedrive

Med den här integrationen kan du få kontaktinformation från Pipedrive direkt på inkommande samtal i Infinity Desktop. Med ett klick kan du ladda kunden i Pipedrive för att hitta tex pågående och tidigare affärer för att underlätta i dialogen med kunden.

I Infinity Desktop

När du ringer eller tar emot samtal från/till ett nummer som är associerat med en kontakt i din Pipedrive kommer det att visas i Infinity Desktop-klienten.

För att öppna kontakten i Pipedrive, tryck på "Pipedrive"-texten.

Konfigurera Infinity Desktop

Integrationer finns i den vänstra menyn, tryck på reglaget för att aktivera Pipedrive-integrationen.

Din webbläsare öppnas och visar ett meddelande som ber dig att ansluta. Välj det konto du vill ansluta till Pipedrive-integrationen, följt av "Tillåt och installera".

Nu är du ansluten till Pipedrive och kan börja arbeta ännu effektivare.

Inställningar för hur integrationen ska fungera

Du kan få skrivbordsklienten att öppna Pipedrive-kontakten automatiskt när du svarar på ett samtal, gör ett utgående samtal etc. Du når inställningarna genom att trycka på Pipedrive i integrationsmenyn.

Triggers - välj vilka händelser integrationen ska starta Pipedrive automatiskt för

Konton - välj för vilka av dina konton/enheter du vill att utlösarna ska vara aktiva