Pipedrive
  • 20 Dec 2023
  • 1 minut att läsa
  • Pdf

Pipedrive

  • Pdf

Sammanfattning av artikeln

Med den här integrationen kan du få kontaktinformation från Pipedrive direkt på inkommande samtal i Infinity Desktop. Med ett klick kan du ladda kunden i Pipedrive för att hitta tex pågående och tidigare affärer för att underlätta i dialogen med kunden.

I Infinity Desktop

När du ringer eller tar emot samtal från/till ett nummer som är associerat med en kontakt i din Pipedrive kommer det att visas i Infinity Desktop-klienten.

För att öppna kontakten i Pipedrive, tryck på "Pipedrive"-texten.

Konfigurera Infinity Desktop

Integrationer finns i den vänstra menyn, tryck på reglaget för att aktivera Pipedrive-integrationen.

Din webbläsare öppnas och visar ett meddelande som ber dig att ansluta. Välj det konto du vill ansluta till Pipedrive-integrationen, följt av "Tillåt och installera".

Nu är du ansluten till Pipedrive och kan börja arbeta ännu effektivare.

Inställningar för hur integrationen ska fungera

Du kan få skrivbordsklienten att öppna Pipedrive-kontakten automatiskt när du svarar på ett samtal, gör ett utgående samtal etc. Du når inställningarna genom att trycka på Pipedrive i integrationsmenyn.

Triggers - välj vilka händelser integrationen ska starta Pipedrive automatiskt för

Konton - välj för vilka av dina konton/enheter du vill att utlösarna ska vara aktiva



Var den här artikeln till hjälp?

What's Next
Changing your password will log you out immediately. Use the new password to log back in.
First name must have atleast 2 characters. Numbers and special characters are not allowed.
Last name must have atleast 1 characters. Numbers and special characters are not allowed.
Enter a valid email
Enter a valid password
Your profile has been successfully updated.